Reglementatorul pieţei spaniole a aprobat prospectul IPO-ului Digi Spain

Prospectul Ofertei Publice Iniţiale, prin care Digi Spain, subsidiara din Spania a Grupului Digi Communications, vrea să atragă resurse pentru a-şi finanţa parţial iniţiativele de creştere şi pentru a se lista la patru burse din Peninsula Iberică, a fost aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Valorilor Mobiliare din Spania, conform unui anunţ al Digi publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Procesul de bookbuilding va începe mâine şi se va încheia în data de 14 iulie, alocarea se va face în data de 15 iulie, iar acţiunile vor începe tranzacţionare la bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia în data de 16 iulie.

Perioada de stabilizare şi exercitare a opţiunii de supra-alocare va începe în 16 iulie şi se va încheia cel târziu în data de 15 august, conform informaţiilor Digi de pe site-ul BVB.

În urma ofertei, Grupul Digi, condus de Digi Communications, societate listată la Bursa de Valori Bucureşti, va păstra circa 80% din capitalul social şi va continua să deţină controlul asupra companiei Digi Spain, conform informaţiilor disponibile pe pagina de Internet a subsidiarei din Spania a Digi.

Oferta este susţinută de un important investitor spaniol, Global Portfolio Investments, societatea de investiţii a familiei Dominguez de la Maza (proprietara Grupo Mayoral), care a semnat un angajament ferm şi obligatoriu de a investi 100 de milioane de euro, conform sursei menţionate.

Marius Vârzaru, directorul general al Digi Spain, a spus: ”Listarea la bursă reprezintă un moment important şi pasul firesc pentru o companie care se dezvoltă în Spania de ani de zile. Facem acest pas rămânând fideli modelului nostru de afaceri - cu propria noastră reţea, cu preţuri competitive accesibile tuturor şi având Grupul Digi Communications ca acţionar majoritar. Listarea ne oferă mai multă flexibilitate pentru a continua investiţiile în reţelele de fibră optică şi de telefonie mobilă, fără a schimba modul în care am lucrat aici încă din 2008”.

Digi Spain operează ca un operator complet convergent - mobil, internet fix în bandă largă, telefonie fixă şi televiziune cu plată - având un model integrat vertical, care internalizează aproape întregul său lanţ valoric şi externalizează mai puţin de 10% dintre activităţile-cheie, comparativ cu peste 75% în cazul concurenţilor săi.

Din 2018, compania a investit circa 1,3 miliarde de euro în afacere, dintre care 711 milioane de euro în reţeaua sa de fibră optică.

În 2025, Digi Spain a finalizat tranziţia către statutul de operator mobil cu infrastructură proprie, deţinând propriul spectru de frecvenţe şi beneficiind, totodată, de acces garantat la reţeaua Telefonica cel puţin până în 2040.

Barclays Bank Ireland, UBS Europe şi Banco Santander acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni (Joint Global Coordinators) ai ofertei. BNP Paribas şi Citigroup Global Markets Europe acţionează în calitate de Senior Joint Bookrunners, iar Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (în colaborare cu ODDO BHF), CaixaBank şi ING Bank (în colaborare cu Baader Bank AG) acţionează în calitate de Co-Bookrunners. Rothschild & Co España acţionează în calitate de consilier financiar independent unic al Digi Spain, conform informaţiilor disponibile pe pagina de Internet a subsidiarei din Spania a Grupului Digi.